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第二期海外債發行承銷服務項目招標公告

發布時間: 2019-12-18來源: 合肥產投集團閱讀量:4313

招標公告

合肥市產業投資控股(集團)有限公司擬發行第二期海外債,遵循公平、公正、公開的原則,通過公開招標的方式選聘境外發債服務機構(聯席全球協調人),有關事項公告如下:

1.選聘條件

合肥市產業投資控股(集團)有限公司第二期海外債發行承銷服務項目,是合肥市產業投資控股(集團)有限公司為順利推進境外發行期限不超過5年期(含5年)的5億美元債券工作需要而進行的項目,歡迎具有相應資格的投標人參與本項目投標。

2.項目概況與選聘范圍

項目概況:通過公開招標的方式擇優選取境外發債服務機構(全球協調人)

服務地點:香港、新加坡、荷蘭、德國、英國等。

服務期限:從簽訂合同之日起至本次債券償清本息之日止。

服務范圍:本次選聘要求投標人具有提供境外融資業務(境外發債)全球協調及承銷服務能力,本次項目實施過程中,聯席全球協調人應有充足的人力投入工作,能夠向招標人提供向境外融資公開發行債券的服務,協助發行主體的境外資信評級、產品設計、材料準備、承銷組團、發行定價、銷售等發債所需要的全部服務。招標人有權根據本項目的要求,合理決定全球協調人提供服務的工作方式和工作時間。全球協調人應根據招標人要求,及時、高質量地提供相應服務,并與其他承銷商緊密合作,共同完成本項目。具體工作包括但不限于以下內容:

2.1 設計發行結構和發行方案,參與編制募集說明書,就境外發行債券方案的可行性、操作細節及可能涉及的問題進行研究并提供建議;

2.2 組建承銷團隊(承銷團隊成員名單需經招標人同意);

2.3 制定項目時間表和各中介分工,協調其他各方中介機構按預定時間,推進項目執行,完成相關工作;

2。4 協助招標人獲得監管審批或備案,組織各中介機構回答監管機構的反饋意見;

2。5 協助招標人優化發行方案,制定針對投資者的詳細營銷方案,幫助安排各階段與投資者的有效溝通;

2。6 協助招標人與評級機構溝通以確定最終發行評級;

2.7 組織項目文件起草及盡職調查;

2。8 確定票據契約/條款和條件,以及其他交易文件;負責起草路演材料;

2.9 安排路演;

2.10 推介與分銷;

2.11 定價、建檔、分配、結算和交割、后市穩定及公告發行情況等;

2.12 由招標人安排的其他涉及本次債券發行的相關工作,工作內容如有調整,以招標人實際工作安排為準。

3.投標人資格要求

3。1 投標人須為在中華人民共和國大陸地區或香港地區等地合法注冊的金融機構;具有提供本項目服務能力,具備境外債券承銷資格的承銷商。

3。2 投標人具有為招標人在中國大陸地區以外融資提供建議、債券承銷分銷、進行債券交易的能力。

3.3 投標人、投標人的母公司或投標人所在集團在中國大陸地區或在香港等全球金融中心設有分支機構、控股子公司或者聯營公司等。

3.4 投標人須在本行業具有良好業績和經驗。

3。5 滿足要求的合格投標人均可就上述項目進行投標。

4.具體事項

4.1 各投標人請自行下載招標文件(下載地址:http://www。hfctjt。com/),填寫投標函,通過電子郵件發至郵箱:931255902@qq。com

4。2 遞交投標文件截止時間:20201814時前。

送達地址:合肥市政務區潛山路100號琥珀五環國際A座合肥市產業投資控股(集團)有限公司5507室風險管控部,逾期送達的或者未送達指定地點的投標文件,招標人不予受理。

4。3開標時間和地點:2020181430分,合肥市產業投資控股(集團)有限公司會議室。

4.4項目咨詢與答復:

業務聯系人:宋鍵

聯系電話:0551-62620323

招標聯系人:徐玲玲

聯系電話:0551-62647687

電子郵箱:931255902@qq.com

傳  真:0551-62647739

文件下載:招標文件

          投標函

 

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